阿里巴巴一份高达5万颗的AI芯片采购计划，正悄然改变着中美科技博弈的棋盘。
中国科技巨头阿里巴巴正考虑向美国超威半导体公司下达一份4万至5万颗MI308 AI加速器芯片的重大订单。这款专为中国市场定制的合规芯片已获美国政府出口许可。
此次采购计划恰逢美国政府调整对华芯片出口政策之际。AMD首席执行官苏姿丰刚于12月18日结束访华行程，会见了中国商务部部长王文涛。
01 战略采购
阿里巴巴此次考虑的采购计划规模令人瞩目。根据MLex报道，这家中国科技巨头正计划购买约4万至5万颗AMD的MI308加速器。
这笔潜在订单不仅数额庞大，时机也颇为微妙。
这项采购计划反映了阿里巴巴在人工智能基础设施方面的迫切需求。作为中国领先的云服务提供商，阿里巴巴正积极扩展其AI能力。
02 芯片对决
AMD MI308芯片是专为中国市场设计的合规产品，今年7月与英伟达H20一同获得了美国政府的出口许可。
技术规格方面，MI308配备了高达192GB的HBM3显存，这一配置明显优于英伟达H20的最初96GB和后续更新版本的141GB。
价格方面，MI308单价约为1.2万美元，比英伟达H20便宜约15%。
03 市场变局
就在AMD获得阿里巴巴大单青睐的同时，英伟达也已通知中国客户，计划于农历新年前（约2月中旬）开始对中国出货H200芯片。
英伟达计划先以现有库存满足初步订单，预计将出货约4万至8万颗H200。这一动作无疑将加剧中国AI芯片市场的竞争。
对于阿里巴巴而言，此次采购AMD芯片也标志着其供应商多元化战略。长期以来，阿里巴巴云服务主要依赖英伟达GPU训练和部署AI系统。
04 地缘博弈
这笔潜在交易发生的背景十分复杂。近期，美国政府调整了对华芯片出口政策。
当地时间12月8日，美国总统特朗普通过社交媒体表示，美国政府将允许英伟达向中国出售H200人工智能芯片。
同样的安排也将适用于AMD和英特尔等其他人工智能芯片公司。这些对华销售将由美国商务部负责审批和安全审查，美方还将从相关交易中收取约25%的费用。
政策窗口的打开为美国芯片企业带来了新的商机。AMD首席执行官苏姿丰上周访华并与中国商务部长会晤。
05 行业风向
资本市场对这笔潜在交易反应积极。消息传出后，AMD股价在美股盘前交易中一度上涨3%。
华尔街对AMD的前景也表露出新的看涨情绪。分析师给出的平均目标价为282.39美元，意味着较当前股价有40.45%的上涨潜力。
具体来看，Daiwa分析师Louis Miscioscia维持对AMD的“买入”评级和300美元的目标价。Piper Sandler的Harsh Kumar维持“增持”评级和280美元的目标价。
阿里云服务器集群的指示灯在深夜依旧闪烁，工程师们正在测试新部署的AMD加速卡性能。窗外，英伟达H200芯片即将在明年二月抵港，一场算力竞赛已悄然拉开序幕。
美国芯片制造商的生产线调整了生产计划，中国科技公司的算法团队正在重构代码以适应新的硬件架构。全球AI产业地图上，一条新的供应链正在被绘制。
当被问及这次采购是否意味着技术路线的根本转变时，一位不愿具名的行业观察家指了指窗外：“你看，黑夜中不止一颗星。”
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