一笔价值60亿美元的光纤订单，让这家百年玻璃制造商的股价单日飙升16%，也让人们开始关注科技巨头们在AI基础设施上铺设的隐秘战场。
Meta公司计划中的“亥伯龙”5吉瓦数据中心集群，其规模预计将与纽约曼哈顿大部分地区相当。仅这个数据中心的用电量，就超过了美国最大核电站四个机组的发电能力之和。
这些超级数据中心内部，成排的GPU服务器间需要交换海量数据，高效连接每个计算单元的光纤网络是决定AI训练效率的关键。STL光网络业务首席执行官Rahul Puri指出，专注于人工智能的数据中心需要的光纤大约是传统机架的36倍。
01 交易细节
2026年1月27日，Meta Platforms公司与康宁公司正式签署了一项为期多年、价值高达60亿美元的供应协议。
根据协议，康宁将为Meta供应其最新的光纤、光缆及连接解决方案，以支持Meta在美国的数据中心布局和AI发展。这项投资将使康宁在北卡罗来纳州的制造规模扩大，支持当地就业水平增长15%至20%。
Meta将利用这些光纤产品支持其在美国建设的26个数据中心计划，包括俄亥俄州1吉瓦的Prometheus项目和路易斯安那州5吉瓦的Hyperion项目。
02 Meta的AI蓝图
Meta首席执行官马克·扎克伯格对AI投资表现出“不惜一切代价”的决心。2025年7月，他公开表示Meta将投资“数千亿美元”建设多个超大规模AI数据中心，全力推进“超级智能”的研发。
这家科技巨头正在打造名为“超级智慧实验室”的新型AI部门，由前Scale AI首席执行官Alexandr Wang和前GitHub负责人Nat Friedman共同领导。为了招募顶尖人才，Meta甚至向Scale AI投资了143亿美元以获得其49%股份。
在基础设施方面，Meta计划到2028年投资6000亿美元用于美国数据中心和基础设施建设。公司已将2025年资本支出指引上调至640亿至720亿美元。
03 行业的光纤饥渴
随着科技巨头争相建设AI数据中心，光纤需求正呈现爆炸式增长。AI数据中心对光纤的需求大约是传统基于CPU的机架的36倍。
行业分析师指出，带状光纤的交货周期已超过60周，而用于户外、农村和FTTH项目的松套管光纤订单已排至2026年第三季度。
这种短缺主要由AI数据中心扩张和联邦宽带公平接入与部署计划资金双重推动。美国将需要增加2.133亿光纤英里，使其当前数量从1.596亿光纤英里翻倍以上，达到3.729亿光纤英里。
04 康宁的产能扩张
为应对激增的需求，康宁正在扩大其在整个北卡罗来纳州的制造能力，包括对其位于希科里的光缆制造工厂进行重大产能扩张。该公司还将新建一个光缆制造设施。
这一扩张将支持康宁在北卡罗来纳州预计15%至20%的就业增长，维持该州超过5000名技能娴熟的员工队伍。此次扩张正值2025年12月美国就业报告显示劳动力市场增长乏力之际。
康宁的产能扩张并非仅由Meta驱动。早在2022年，基于与AT&T的长期合作关系，康宁就曾扩大其光缆制造能力，并在亚利桑那州新建了一个光缆制造工厂。
05 市场反应与供应链挑战
资本市场对康宁与Meta的交易反应积极。在宣布该协议后的周二，康宁股价飙升16%，至110.47美元，逼近其2000年9月1日创下的113.10美元的历史高点。
回顾2025年第三季度，受生成式AI产品和高密度光纤解决方案强劲采用的推动，康宁的光通信网络销售额同比增长33%，达到16.5亿美元。
行业专家警告称，供应紧张的状况在扩建设施投产甚至之后仍将持续。产能升级不会一蹴而就，康宁可能需要1到3年时间建造新设施。
06 专家观点与未来展望
Dell‘Oro集团副总裁Jeff Heynen表示，Meta的交易类似于康宁过去与AT&T和威瑞森签署的多年期协议。这些长期协议通过允许康宁扩张制造设施，有助于降低光纤供应风险。
对于Meta而言，与康宁的合作是其加强国内供应链战略的一部分。公司希望确保AI基础设施所需的高性能光缆能够从美国本土制造商获得。
随着AI竞赛白热化，本土高端制造与供应链安全已成为科技巨头的战略重点。康宁正处在这一趋势的核心位置。
协议消息公布次日，康宁位于北卡罗来纳州希科里的工厂外，卡车正忙碌装载着直径不到人类发丝的光纤产品。这些玻璃丝将被运往Meta正在建设的巨型数据中心，在那里编织成连接数万张GPU的神经网络。
在康宁工厂内，工程师们正在调试为下一代AI数据中心设计的空心核心光纤生产线，这种光纤能够以接近真空中光速的速度传输数据。不远处，新厂房的地基刚刚打好，那里将生产专为AI集群优化的高密度光缆。
随着全球AI竞赛进入算力与基础设施的双重比拼，曾经低调的光纤制造业，如今已成为科技巨头们争夺技术优势的前沿战场。
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